В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Главное — не дать взорвать склады с опасным оружием. К дальневосточной станции подошел эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин. До войны Кузьмин изучал восточные языки в институте.
Для выполнения приказа разведчикам нужно попасть в Харбин. Там они выйдут на связь с нашим агентом по кличке Рыбак. В операцию включают и опытного Ивана Журавлёва. Его личный враг — генерал Исимура, командующий заводом и концлагерем. Там на пленных испытывают отравляющие вещества. Десять лет назад Исимура убил семью Журавлёва. Теперь японский генерал угрожает подорвать подземное хранилище под заводом, и их противостояние достигает предела.