В 1976 году Дарси и Дафна, супружеская пара, переехали в уединённый валлийский посёлок. Их объединяла работа со звуком: Дафна сочиняла музыкальные композиции, а Дарси, будучи звукорежиссёром, собирал для них материал при помощи портативного микрофона.
Во время одной из таких записей Дарси неожиданно провалился в странное магическое кольцо. На следующий день у них появился юный сосед. Этот подросток сумел постепенно завоевать их доверие и начал делиться местными легендами и старинными поверьями.