1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города нарушает страшное событие — жестокое убийство предводителя губернского дворянства, состоятельного Нефедьева. Расследование поручают Алексею Лыкову, сотруднику местного сыска.
Его ждет пугающая правда, которая окажется за гранью обычного зла. Цена за победу будет высока. Лыкову придется рискнуть всем, что у него есть: любовью, честью и самой жизнью.