Калязин — тихий и милый провинциальный городок. Но в его тиши скрывается необычный научный институт, изучающий магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она мстит, отрезав город от остального мира. Горожане один за другим превращаются в леших и русалок — так она хочет избавиться от людей и вернуть миру сказку.
Против неё встаёт Алексей Попов, стремящийся защитить свою семью. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся, и Калязин становится ареной жестокой битвы. Борьба идёт за самое дорогое: за близких, за любовь, за право оставаться человеком.
